《匹诺曹964号》设定在一个近未来的日本社会，工业文明高度发达，但人类的精神世界却堕落至谷底。在这个心灵和欲望都倍感空虚的时代，一种代号为“匹诺曹”的仿生机器人应运而生。这些机器人具有人类男性的一切特征，被设计用来充当女性和同性恋者的泄欲工具，成为填补人类情感空洞的替代品。 　　故事围绕一名丧失记忆的少女姬子（ONN-CHAN 饰）展开。她在街头偶遇了被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964号（鈴木はぢ 饰）。两个孤独而畸零的个体因命运的安排走到一起，开始共同生活。然而，匹诺曹964的内部零件不断损坏，机能逐渐崩溃，生命岌岌可危。姬子对他产生了深厚的情感依赖，无法接受他即将消逝的现实。 　　为了拯救964，姬子四处奔走，寻找修理他的方法。她甚至冒险找到制造匹诺曹的公司，试图寻求帮助，却无功而返。与此同时，964的失控状态愈发严重，他的机械躯体开始疯狂躁动，甚至对姬子发起了攻击。两人的关系陷入危机，姬子必须在情感与生存之间做出抉择。影片通过这对特殊的主仆关系，深刻探讨了人性、孤独与科技异化的主题，展现了一个冰冷世界中微弱却倔强的温情。