1939年，抗日战争进入白热化阶段，为打击汪伪政府旗下的特务组织76号，军统秘密成立了新安特训班。热血青年陈克海与发小方黎怀揣抗日救国的理想结伴前往，却在特训班的残酷训练中逐渐认清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败后，这对挚友被迫分离，从此天各一方。   两年后，已秘密加入共产党的陈克海奉命重返上海，以卧底身份潜入76号。令他震惊的是，昔日好友方黎竟已成为76号处长，两人就此站在了截然对立的阵营。面对性格大变的陈克海，方黎心生疑虑，多次设局试探，甚至将女特务骆冰安插在其身边监视。身处虎穴的陈克海临危不乱，在党组织的指挥下周旋于敌人之间，不仅屡次化解危机，更为我党传递了关键情报。   随着陈克海的行动愈发频繁，方黎的猜忌也达到顶点。昔日的同窗情谊在信仰与立场的碰撞中逐渐破碎。抗日战争结束后，这对宿命之敌终将迎来最后的对决，为各自的理想付出一切……