《黎明之前》的故事背景设定在1948年国共内战的关键时期。上海作为各方势力角逐的焦点，暗流涌动。中共地下党员秦佑天被捕叛变，向国民党上海中央情报第八局局长谭忠恕供出党内卧底的情报，这一变故直接威胁到我党地下组织的存亡。谭忠恕老谋深算，曾多次与我党传奇特工"水手"交手，此次他决心利用叛徒彻底铲除潜伏在第八局的中共特工。 　　与此同时，谭忠恕为阻止药品大亨庄文清将战略药品运往解放区，暗中策划"摩西计划"，通过儿子所在学校的校长段海平实施行动。而野心勃勃的行动处处长李伯涵在追查卧底过程中，将怀疑的目光投向谭忠恕最信任的总务处处长刘新杰。殊不知，看似玩世不恭的刘新杰正是潜伏在敌人心脏的中共特工"031"，他必须在危机四伏的环境中保护组织安全。 　　随着调查的深入，各方势力展开了一场惊心动魄的暗战。刘新杰既要应对李伯涵的步步紧逼，又要设法破坏"摩西计划"，还要在谭忠恕的眼皮底下传递情报。在这场黎明前最黑暗的较量中，每个人都戴着面具生活，每走一步都可能万劫不复。当真相逐渐浮出水面，一场关乎信仰与忠诚的终极对决在所难免。