《突变》讲述了一位疯狂科学家为追求突破人类极限，将一名无辜女性改造成恐怖怪物的惊悚故事。影片开场，生物学家维克多在秘密实验室中进行基因融合实验，他坚信自己能创造出超越自然法则的完美生命体。某夜，他在酒吧邂逅了艺术系学生艾玛，被她独特的基因序列吸引，暗中收集了她的生物样本。 　　两周后，艾玛在回家途中遭到绑架，醒来时发现自己被固定在手术台上。维克多向她展示了一系列畸形实验体，宣称要将她改造成"进化先驱"。尽管艾玛拼命反抗，维克多仍强行注射了混合爬行动物与节肢动物基因的血清。接下来的日子里，艾玛的身体开始发生恐怖异变——皮肤浮现鳞片，关节反向扭曲，指甲变成利爪，同时逐渐丧失人类语言能力。 　　当维克多准备进行最终阶段的脑部改造时，完全兽化的艾玛突然暴起反杀。实验室在混战中陷入火海，半人半兽的艾玛逃入城市下水道。结局镜头定格在下水道深处，一双非人的瞳孔在黑暗中闪烁，暗示这场科学噩梦远未结束。影片通过惊悚的视觉呈现，对科学伦理与人性异化进行了深刻拷问。