《暮光之城4：破晓(上)》讲述了贝拉与爱德华历经波折后终成眷属的故事。两人在浪漫的婚礼后前往艾思蜜岛度蜜月，沉浸在甜蜜的新婚生活中。然而这段幸福时光很快被意外打破——贝拉发现自己怀上了半人半吸血鬼的胎儿，这个混血孩子的存在将彻底改变他们的命运。 　　随着胎儿以惊人的速度成长，贝拉的身体承受着巨大痛苦，健康状况急剧恶化。狼族认为这个未知生物会威胁族群安全，决定铲除隐患。深爱贝拉的雅各布不惜背叛狼族，冒险向库伦家族报信。面对生命危险，爱德华恳求贝拉放弃胎儿，但初为人母的贝拉展现出惊人毅力，誓死守护这个新生命。 　　分娩之夜成为生死考验，贝拉因失血过多濒临死亡。为挽救爱妻，爱德华忍痛将吸血鬼毒液注入她的心脏，实施转化仪式。与此同时，远在欧洲的沃尔图里王族察觉到混血儿的诞生，这个打破自然法则的存在引发了吸血鬼最高统治层的警觉。当库伦家族为保护新生儿集结盟友时，一场席卷三界的终极风暴正在暗处酝酿……