Grey是一位独立音乐人，最近一直被诡异的幻觉困扰——她总梦见自己变成了一匹狼。当她收到知名音乐制作人Vaughn Daniels的邀请，前往他位于森林深处的偏远工作室合作时，她隐约感觉这或许是解开自己身份之谜的契机。怀着复杂的心情，Grey驱车来到这片与世隔绝的林地，却发现这座由废弃教堂改造的录音棚处处透着诡异，而Vaughn对"动物本能"创作理念的狂热推崇更让她不安。   随着录制推进，Grey的幻觉愈发强烈，尤其在月圆之夜会经历剧烈的身体痛苦。她开始注意到工作室墙上若隐若现的抓痕，地下室传来可疑的呜咽声，而Vaughn的助手们看她的眼神充满诡异的期待。某夜她在剧痛中惊醒，发现指甲缝里残留着新鲜血迹，附近村庄却恰好传出牲畜被撕碎的消息。这一切都指向某个毛骨悚然的真相——Vaughn根本不是在制作专辑，而是在进行某种古老的血月仪式。   当Grey在阁楼发现记载着"狼灵转化"的羊皮卷轴，以及前几位女性音乐人的失踪报道时，Vaughn终于撕下伪装。原来这个声名狼藉的制作人世代都是狼人族群的引路人，专门寻找具有潜质的艺术家通过音乐唤醒兽性。在血月当空的终极录制夜，被迫喝下混入狼血的药剂后，Grey必须在彻底兽化前，用刚刚觉醒的野性力量反杀狩猎者——这场生死对决中，她的吉他弦成了最致命的武器。