古代金陵城中，寇将军的忠诚护卫猫展嗷因主人战死沙场而意志消沉，从威风凛凛的将军护卫沦落为街头流浪猫。就在它浑噩度日之际，城中接连发生诡异事件——多名百姓离奇化作兽形，连当朝太子也在众目睽睽之下神秘失踪，整座金陵城笼罩在恐慌之中。 流浪街头的展嗷意外卷入这场风波，与正在调查案件的少年包拯相遇。包拯不仅收留了受伤的展嗷，更发现这只猫与案件有着千丝万缕的联系。两人在追查过程中结识了机敏过人的锦毛鼠和寇将军之女寇珠，四位性格迥异的伙伴组成探案小队，沿着蛛丝马迹深入迷雾。 随着调查推进，他们发现人变兽案件背后隐藏着惊天阴谋。在包拯的缜密推理与展嗷的敏锐直觉配合下，团队冲破重重阻碍，最终揭穿了幕后黑手的真实面目，阻止了危及整个金陵城的灾难，而展嗷也在这次冒险中重新找回了守护正义的勇气与信念。